绍、臧霸争夺冀州，此时的冀州大部分都在刘备手中，臧霸聚集在济北地区，袁绍聚集在渤海郡。
臧霸手下大将张曼成带兵两万深入敌后，出入太行山，令刘备非常头痛，带兵征伐时，张曼成则全部退回山中，大军刚去，张曼成又杀出来抢劫各地。
夏末之时，袁术在刘协大将文聘支持下，大败刘繇，与刘协以白马湖为界分淮阳而治。
就在这时，刘协终于知道徐庶发现的帅才就是吕蒙，只是年纪还小，想放在身边锻炼下。
几日后，徐州鲁肃相投，刘协立刻将他拉到自己的幕僚院，后见他并非演义中所写的那般书生气，反而颇有儒将风姿，用兵稳健，便让皇甫嵩安排在统帅台。
过了一段时日，从琅邪避祸到荆州的诸葛玄带着诸葛瑾前来相投，刘协心中咯噔一声，诸葛亮呢？